Chez Flinks, nous sommes très fiers de la facilité d’utilisation de nos produits et d’aider les entreprises à comprendre et à utiliser les données financières. En mars dernier, nous avons lancé un nouveau tableau de bord client, une plateforme d’agrégation et d’analytique tout-en-un pour les fournisseurs de services financiers de toutes sortes.
Depuis, nous répondons aux commentaires des clients et améliorons la performance de nos tableaux de bord afin que les clients puissent prendre des décisions plus éclairées plus rapidement. Cette fois, nous sommes ravis d’introduire la fonction filtrer et assigner qui permet à vos agents d’agir sur les demandes des clients aussi efficacement que possible.
Pour en savoir plus sur la façon de faire fonctionner le tableau de bord préassemblé pour améliorer l’efficacité lors de l’évaluation des demandes, voici quatre conseils pour en tirer le meilleur parti.
Liens rapides
- Filtrez les demandes : économisez du temps lors de la consultation des demandes de vos clients
- Assignez les demandes : encouragez une meilleure collaboration d’équipe
- Invitez les emprunteurs : créez une intégration client engageante
- Configurez Flinks Connect : offrez une expérience de marque convertissante
1. Demandes de filtrage :
Gagnez du temps en parcourant vos demandes clients
Gérer un bassin de clients en pleine croissance peut être un défi, car votre tableau de bord peut être chargé de centaines de nouvelles demandes chaque semaine. Un flux de tableau de bord propre et organisé peut jouer un rôle crucial dans la productivité des utilisateurs finaux.
Flinks a rendu intuitif pour vos agents la gestion de leur flux de demandes grâce à un ensemble de filtres rapides conçus pour maximiser l’efficacité des recherches et améliorer la performance de votre tableau de bord.
Les utilisateurs du tableau de bord peuvent maintenant filtrer et rechercher dans toute la bibliothèque de requêtes. Utilisez un ou plusieurs filtres pour éliminer l’encombrement du tableau de bord en affichant uniquement les demandes pertinentes pour les critères sélectionnés.
Comment rendre votre tableau de bord propre
- Filtrez « Activité » par :
- Assigné ou non (assigné vs. non assigné)
- Assigné à qui (assigné à soi-même vs. assigné aux autres)
- Action de révision (révision complétée vs. révision nécessaire)
- Filtrez « Demande de statut » par :
- En cours
- Complet
- Partiellement terminé
- Erreurs
- Filtrez « Institution financière » par :
- Type d’institution (Banque vs. Investissements)
- Nom de l’institution
- Filtrez « Heure/Date » en définissant une plage de dates
2. Assigner les demandes :
Encourager une meilleure collaboration d’équipe
Gérer les demandes des clients à l’aide d’outils disjoints et de systèmes cloisonnés peut freiner la croissance de votre entreprise. La fonction de demande d’attribution de Flinks vous permet d’assigner des tâches d’évaluation à des personnes spécifiques, favorisant ainsi une meilleure visibilité et collaboration entre les membres de l’équipe. C’est l’une des façons les plus simples de trier, visualiser et gérer votre flux de travail par étape de traitement et/ou par l’agent assigné.
La transparence supplémentaire peut tenir votre équipe collectivement responsable des progrès vers les objectifs finaux. Utiliser Flinks comme un lieu de travail centralisé et collaboratif permet aux administrateurs, aux propriétaires de requêtes et aux agents externes de gérer efficacement les demandes des clients, du traitement à la clôture.
Comment permettre aux agents d’agir de manière proactive sur les demandes des clients
- Utilisez le détail « Passer à l’action » dans l’onglet « Aperçu » :
- Auto-attribution : assignez-vous la demande et laissez les autres se concentrer sur les clients non assignés
- Examen complet : fermez la demande car aucune autre action n’est requise
- Examen des besoins : fixez la demande comme revue nécessaire
- Demande de réouverture : désaffectez la demande d’action supplémentaire
- Utilisez le menu de points de suspension dans votre fil de demandes :
- Auto-assigné
- Unassign
- Demande de réouverture
3. Inviter les clients :
Créez une expérience d’intégration engageante
Les clients, les dirigeants, les conseillers et les souscripteurs travaillent souvent sur différents canaux, surtout lorsque les entreprises ont des opérations numériques et physiques. Pour convertir les clients plus efficacement, les services financiers doivent créer une expérience omnicanale engageante. Et l’intégration est la première étape.
Une fonctionnalité centrale du tableau de bord client de Flinks consiste à envoyer des invitations aux clients pour les tenir informés et participer activement au service financier auquel ils ont choisi. Même les clients moins à l’aise avec la technologie peuvent facilement authentifier leurs comptes bancaires via un courriel ou un SMS personnalisable sans friction.
Tirer pleinement parti du lien d’invitation client de votre tableau de bord peut aussi réduire les abandons d’utilisateurs et permettre à un plus grand nombre de vos clients de réussir par la suite.
Comment gérer efficacement les invitations clients
- Utilisez la fonction « Envoyer une nouvelle invitation » pour ajouter de nouveaux clients à votre tableau de bord :
- Par courriel
- Ou par texte
- Avec pièce d’identité de prêt (optionnel)
- Utilisez l’onglet « Invitations » pour suivre les invitations main dans la main avec votre CRM/LOM :
- Voir le nom du client, le courriel/téléphone et l’identifiant du prêt
- Vérifier le statut de l’invitation : envoyée, complétée, autherror
- Passez à l’action : modifier/renvoyer une invitation, voir les rapports (pour les invitations complétées seulement)
4. Configurez Flinks Connect :
Offrez une expérience de marque qui permet de convertir
67% des clients affirment qu’une mauvaise expérience est une des principales raisons du churning. Créer une expérience de marque supérieure, c’est bien plus que simplement ajouter votre logo — il s’agit d’offrir une expérience complète incarnée dans chaque interaction avec un client. Et Flinks propose un iframe en marque blanche de premier plan dans l’industrie – Flinks Connect – pour offrir une marque complète à votre expérience client.
Les utilisateurs du tableau de bord peuvent adapter l’expérience d’authentification client à votre marque (logos et couleurs) et à votre flux de travail (bannière personnalisée, textos et formulaires optionnels) en utilisant Flinks Connect Configurator. Aucune ressource de conception UI/UX ou d’implémentation n’est nécessaire de votre côté.
Gardez en tête que votre tableau de bord peut faire plus qu’accéder aux données bancaires des utilisateurs finaux et aux rapports analytiques. Flinks peut aider à simplifier votre intégration grâce à une interface épurée, précise et intuitive; Utilisez votre tableau de bord pour créer un engagement significatif et la fidélité à la marque.
Comment optimiser et intégrer votre marque dans l’interface Flinks Connect
- Utilisez la section « Options de configuration » pour sélectionner :
- Couverture : États-Unis/Canada
- Type d’institution : Banque/Investissements
- Disposition : Icône d’en-tête/icône d’en-tête + Texte
- Utilisez des flèches pour prévisualiser le processus d’authentification de l’utilisateur final :
- Sélection de l’institution
- Consentement
- Authentification des comptes
- Validation du compte
- Sélection des comptes
- Connexion au compte
- Utilisez la barre d’outils à bascule pour prévisualiser votre interface utilisateur sur différents appareils
- Utilisez le bouton « Générer du code » pour obtenir les extraits de code de votre application/page
Profitez des avantages de votre tableau de bord
Si vous n’avez pas encore commencé à utiliser le tableau de bord client de Flinks, vous n’êtes qu’à un pas de la solution clé en main de premier ordre pour vos produits et services financiers. Contactez-nous pour vous aider à configurer votre instance privée dès aujourd’hui et à faire fonctionner votre tableau de bord.
Si vous êtes un utilisateur actuel et que vous souhaitez savoir ce que vous pouvez faire avec votre tableau de bord, gardez un œil attentif car nous ajoutons continuellement de nouvelles fonctionnalités et apportons des améliorations. Nous visons à offrir aux utilisateurs une plateforme centralisée pour que vos clients, analystes, dirigeants et souscripteurs collaborent.
Comme toujours, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions concernant le tableau de bord client de Flinks ou tout ce qui concerne les produits. Nous serions heureux de vous aider.
