L’administration successorale peut être un processus émotionnellement exigeant et long sur le plan émotionnel. Les successions vont de simples à complexes, avec plusieurs comptes financiers et actifs devant être collectés, évalués et gérés. Les fondateurs d’Estateably, qui avaient une expérience directe de la navigation dans ce système ardu de gestion de domaines, ont compris que c’était une industrie qui bénéficierait grandement de la numérisation.
Pour y parvenir, ils avaient besoin d’un partenaire technologique financier qui aiderait à améliorer leur offre de produits en intégrant l’agrégation de données financières et les rapports en temps réel dans leur plateforme. Flinks était la solution.
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Quand on parle d’une mission, on est ému par l’idée que le temps est précieux, n’est-ce pas? Avec Flinks, nous pourrions ajouter des technologies de nouvelle génération à notre industrie pour aider à réduire la frustration et alléger le fardeau des entreprises et des familles.
Ari Brojde, cofondateur et PDG d’Estateably
À propos d’Estateably
Estateably est la principale plateforme canadienne d’administration de successions et fiducies basée sur le nuage, conçue pour les fiducies, successions, procurations et professionnels fiduciaires. Que les praticiens travaillent dans des cabinets comptables, des cabinets d’avocats, des sociétés de fiducie ou des institutions financières, Estateably offre un produit accessible qui simplifie et simplifie leur travail quotidien.
Pour être l’outil de choix qui automatise le volume élevé de travail manuel qui affecte cette industrie, Estateably recherchait un agrégateur de données financières fiable et sécurisé, facilement intégré à leur plateforme. Flinks était un choix naturel.
Estate a fait face à trois grands défis :
- Manque de numérisation
Industrie numériquement stagnante qui a été négligée, surtout en ce qui concerne l’approvisionnement et le traitement des documents financiers et informations pertinents
- Précision
Problèmes de précision dus à la saisie manuelle de l’information et au manque d’accès à l’information en temps réel
- Chronophage
La collecte d’informations de comptes exigeante en main-d’œuvre, surtout provenant de successions complexes couvrant à la fois les États-Unis et le Canada, entraînant des retards dans le règlement des successions
Voici le partenariat Estateably + Flinks
Accélération du processus d’administration successorale
Il y a une quantité importante de travail manuel associé à l’administration des successions et des fiducies. Cela inclut de grands volumes de saisie redondante de données, de multiples entrées d’information provenant de diverses sources, des flux de données (où une sortie d’un processus devient ensuite une entrée d’un autre processus), et ainsi de suite. L’ensemble du processus de règlement d’une succession peut aussi être très long et fastidieux, plusieurs successions canadiennes prenant entre 24 et 36 mois à régler!
Peu importe la complexité de la succession ou de la fiducie en question, Estateably peut faire économiser d’innombrables heures et potentiellement des jours de travail aux praticiens en utilisant l’API de Flinks. Avec Flinks Connect intégré à la plateforme complète d’Estateably, l’accès en temps réel aux informations des comptes financiers a aidé les praticiens à accéder directement aux informations pertinentes en temps réel.
Considérez ceci : un commis reçoit une pile de relevés de courtage et bancaires des douze derniers mois. La section transaction de chaque relevé de courtage comportera au moins 30 lignes de transactions financières sur chaque page. Toutes ces transactions doivent être transférées d’un papier papier à un document numérique. Chaque page prend au moins 30 minutes à être transférée. Pour un seul compte sur une période de 12 mois, ça fait 6 heures de saisie de données!
Avec Flinks, c’est instantané! Flinks automatise ce processus en maintenant à jour les transactions extraites dans Estateable. Les praticiens se connectent simplement et l’information est déjà saisie et prête à être utilisée. Si des instructions sont requises en sauvegarde, Flinks offre aussi des API pour récupérer ces instructions, permettant aux praticiens de mieux allouer leurs ressources ailleurs et d’améliorer leur productivité globale.
Précision et exactitude de l’information financière
Peu importe l’expérience ou la rapidité d’un administrateur, l’erreur humaine est inévitable lors de la collecte manuelle et de la saisie des données. En utilisant l’API de Flinks, Estateably a aidé les praticiens à atteindre des taux de précision quasi parfaits en fournissant en temps réel des informations financières à jour.
En tant qu’élément clé de leur produit de procuration et de tutelle, les cabinets comptables ont maintenant un accès direct basé sur le consentement aux comptes bancaires des clients. Cette automatisation permet aux entreprises d’augmenter considérablement les taux de précision en éliminant le besoin de vérifier manuellement et de valider les informations. Tout est immédiatement disponible pour les utilisateurs dès qu’ils se connectent à la plateforme Estateablely, afin de s’assurer qu’aucune information précieuse n’est ignorée ou mal déclarée.
Par exemple, si un client demande un rapport de rapprochement ou une comptabilité simplifiée, le cabinet devrait aller dans chaque holding du compte et mettre à jour manuellement l’information avant de transférer ces informations dans un rapport. Tout ce qui est associé à ce compte bancaire devra être tapé manuellement pour préparer ce rapprochement ou ce rapport comptable.
Avec Flinks, il suffit de cliquer sur un bouton pour générer le rapport. En supprimant la saisie manuelle des données et en ayant un accès direct aux comptes financiers, l’erreur humaine est éliminée et les taux de précision augmentent à plus de 95%.
Il y a une plus grande conformité parce que vous intégrez automatiquement toutes les transactions pour l’utilisateur. Ils sont moins sujets aux erreurs lorsqu’on entre quelque chose incorrectement. C’est dans la nature humaine de faire ça. Avec les méthodes sécurisées de Flinks pour accéder à l’information financière et tout est disponible en temps réel, Estateably est sécurisé, simple, rapide et précis.
Ari Brojde, cofondateur et PDG d’Estateably
L’agrégation de données distingue Estateably des concurrents
Le paysage de la gestion des fiducies et des successions repose traditionnellement sur d’anciens systèmes hérités, qui sont exigeants en main-d’œuvre et non automatisés. En intégrant l’agrégation de données financières à sa plateforme, Estateably innove et numérise le secteur en faisant progresser la technologie tout en simplifiant et simplifiant le processus de gestion successorale et fiduciaire. Cela a aussi mené à une augmentation notable de l’adoption de leurs produits depuis leur mise sur le marché.
Avant d’offrir la capacité de Flinks, nous avions des entreprises qui demandaient l’agrégation de données et nous disaient qu’elles n’avanceraient pas avec notre solution tant que nous n’aurions pas cela. Donc Flinks a été utile pour attirer des clients.
Ari Brojde, cofondateur et PDG d’Estateably
L’engagement de Flinks à offrir une solution de connectivité complète couvrant à la fois les institutions financières canadiennes et américaines sans compromettre leur marché canadien a également été essentiel pour Estateably. En travaillant avec des concurrents basés aux États-Unis, Estateably a constaté que le soutien au marché canadien était insuffisant.
Le fait de pouvoir s’associer à Flinks, un leader de l’agrégation de données au Canada, les a aidés à consolider leur position sur le marché canadien grâce à la rapidité de l’équipe Flinks. Prioriser les besoins des clients dont le travail couvre à la fois les États-Unis et le Canada, sans négliger le marché canadien, a permis à Flinks de se démarquer de sa concurrence. Cela a aussi aidé Estateably à attirer davantage de clients potentiels grâce à cette fiabilité et à cette ampleur de la situation.
Pouvoir nous différencier dans le paysage concurrentiel canadien en s’associant à Flinks a aussi été très important.
Chris Brockwell, directeur des services professionnels chez Estateably
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