D’excellentes expériences numériques et des conseils holistiques et basés sur les données ne sont plus des concepts futuristes vagues. La finance ouverte est là, et elle transformera le paysage de la gestion de patrimoine.
83% des conseillers financiers croient que la technologie est essentielle à leur croissance.
Avec une préface du leader d’opinion de l’industrie Jason Pereira, le livre numérique Flinks for Wealth Management explore des façons concrètes dont les entreprises et plateformes peuvent tirer parti de la connectivité des données financières de pointe de Flinks pour l’intégration, le transfert d’actifs, la planification holistique et plus encore.
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Points clés
- Les entreprises et les plateformes prennent des mesures audacieuses pour s’éloigner des processus hérités et offrir des expériences numériques connectées qui répondent aux attentes changeantes des Millennials et des générations X à l’aise avec la technologie.
- La solution de connectivité des données financières de Flinks est un moyen pratique d’éliminer des points de friction importants dans l’expérience des investisseurs. Elle simplifie le processus de collecte de données provenant de comptes bancaires et d’investissement détenus — et la transforme d’une activité ponctuelle en une entrée de données continue.
- Les opportunités offertes aujourd’hui incluent la numérisation de l’intégration des clients, l’accélération du transfert d’actifs et de comptes, ainsi que la prestation de conseils personnalisés, proactifs et holistiques.
